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龙头战法的前世今生
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龙头战法的来源
 
1996年12月16日既是A股的转折,也是很多股民的转折,这一天沪深两大交易所作出规定,要求对上市交易的股票进行涨跌幅限制,幅度为每天不得超过上一日交易价格的10%,这一规定适用至今。
 
这一规则一出来,市场就开始研究涨停板战法。又称为龙头战法,从那以后,龙头战法纵横江湖,网络上关于龙头战法,龙头股的帖子有很多。最知名的是赵老哥的心法,八年一万倍的神话,激励着每一个超短选手。2015年4月赵老哥在淘股吧发帖,标题八年一万倍,感谢中国神车。以下出自赵老哥语录。
 
龙头战法的核心:第一时间发现市场的精神领袖,第一时间上了她,一直持有,直到发现市场新的精神领袖,果断切换。没爆量的都不能说是龙头,既然是领袖,必须爆量,接受群众的检验;先预测,后跟随。二板定龙头,一板能看出来个毛。
 
对龙头战法每个人也有每个人自己的看法和理解,今天结合我个人近期操作的一些股票和大家简单分享一下我对龙头战法的实践,算不上讲课,只做交流,讲完后大家有什么问题也可以提出来一起讨论
 
龙头战法的意义
 
为什么会说超级短选手要学习龙头战法,因为龙头战法是我们能够在股市之中快速立足的最好的捷径,是小资金做大做强的唯一途径,是实现快速翻倍达到几何递增的最佳战法。
 
龙头股的重要意义,《股票作手回忆录》里的投机鼻祖李佛摩尔说过:“如果你不能从龙头股上赚到钱,那么你也很难从市场上其他股票赚钱。”这一点,在我多年的实践中也得到了印证。
 
 
龙头股的买入
 
关于什么时候介入的问题,很多粉丝问了关于龙头卡位的一些问题。龙头卡位,我也说几点我的一些个人看法,抛砖引玉,大家如果有不同的意见,可以交流。
 
印象中比较典型的中科信息,8月10日-8月21日中科信息的每一个涨停都是在分歧犹豫中走出来的。早期的中科信息风头完全不及低价的嘉泽新能,属于跟风品种,并且中科信息的前三个涨停板还是跟风具有“雄安+开板次新”的建科院。直到8月17日,中科信息的加速四板,才将市场上眼球吸引到刚开板次新上,并且确立龙头,此时的中科信息开始有了一定的人气,再到后来的纵横通信新开板龙头补涨,遥相呼应,中科信息一路卡位成为次新妖王。另外就是5G热炒的时候中通卡新易盛,武汉凡谷卡中通,吉大卡武汉,武汉又王者归来,基本在卡位中完成板块的炒作,武汉被特停几个后失去了人气和板块氛围,若不然或许又是一个中科信息。还有就是节前次新的一波小高潮,天永智能一板跟风翔港科技,二板跟风盈趣科技,三板卡位次新龙头。这其中就要牵扯到很多个人对于盘面和个股的理解能力,对了能持仓待涨,错了能及时纠错。当天卖飞,涨停再打回来的事情,我也经常做
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
龙头股的卖出
 
关于龙头什么时候卖,我说一下我的卖点。
 
跌破5日线必卖,竞价不符合预期,开盘跌破分时均价线卖,特别强势的可以留到尾盘看看,对于龙头妖股来说,一般都会有比较大幅的震荡,不要盲目的杀跌。
 
有些朋友问怎么才能拿住牛股,牛股都是走出来的,盈亏同源。超短经常卖飞牛股,所以,拿住牛股都是事后诸葛亮,都是拿成功的案例吹牛而已。坚守自己的买卖点,符合就拿,不符合就卖,不断优化自己的买卖点,其他交给市场即可。
 
还有些人经常看到我买入股票后就会问:目标价是多少?其实作为超短线来说,我基本上不会设置目标价,我的卖点很简单:当股票出现量价背离或资金背离时就走人
 

 

 
 

 

 
就以川发龙蟒为例,昨天上午的走势,看明白了吗?股价没涨前资金流出500多万,股价涨了4个点时,资金不但没流入,反而流出了3000万。这就叫资金背离!
 

 

 
 

 

 
这就叫量价背离。我截图展示的是日内分时线,放到K线上就是这种:
 

 

 
 
作为超级短线来说,我不会去看K线的背离,而是直接看日内分时,买入龙头后只要出现分时上的背离,我大概率会卖出,虽然会经常卖飞,但总体来说不会卖错。
 
龙头战法的几个误区
 
首先龙头并不一定是看谁先涨停,当然先涨停肯定有优势,但是不以时间来判断龙头,如果单纯以涨停时间和封单大小来看龙头的话就太机械化了。
 
龙头的本质是领涨,是题材和市场的共振,而谁先涨停只是市场的单一角度,如果涨停了无法带动板块上涨又能怎么样,这些票当时看可能会作为龙头或先锋,但实际却是坑。
 
其次,把龙头战法简单的理解成为打板,这个是广为流传的错误了,龙头战法是打板,但是和单纯的打板又有本质的区别,有低吸买,有途中买,有追涨买,有打板买。
 
龙头做到至高境界和板与不板是没有关系的,眼里没有板这个东西,只是买在什么位置而已。比如某个板块龙头,预期还有多少空间,在任何位置都能建仓,管他当时是板还是半路还是低吸,不是以板为中心,而是以龙为中心。低吸和半路我做的不多,但是也有,主要以核心龙头为主。
 
第三,把基本面龙头当做龙头战法,这个错误对于很多新手小白和老韭菜都会犯,比如把银行龙头当天工行,钢铁龙头当成宝钢,煤炭神华,这种错误的实质是把实业里的龙头导入到虚拟的资本市场。比如某个板块出了利好,或者出了某条政策刺激,会把最受益的个股当做龙头,实际上要看市场的选择,龙头确认并没有这么简单,股市有自己的龙头逻辑,要看市场的选择。
 
龙头的故事
 
最后,说一说打板战法玩得最溜的游资故事。
 
老股民是否还记得,在A股市场上曾经活跃着这样一些人:他们嗅觉灵敏,擅长捕捉热点;他们风格强悍,操盘手法干净利落,快进快出;他们人数虽然不多,资金体量也不是很大,但是他们往往能引领大盘的炒作方向,(就跟现在的北向资金似的),他们就是游资,一帮血腥的超级短线投机客。而这其中最杰出的代表就是:徐翔
 
这个名字,那些年几乎成为了A股市场上神一般的存在,市场上流传一句话“炒股不跟解放南,便是神仙也枉然 ”。
 
解放南,指的是位于宁波解放南路15号的银河证券营业部,这个地方就是江湖人称“宁波涨停敢死队”的最开始的大本营,而徐翔本人就是敢死队的总舵主!
 
传奇股市人生
 
 

 

 
 
 
徐翔出身草根,家境普通,曾经用3万本金炒到210亿,20年年化复合收益率为96%,远超巴菲特46年20%的年化复合收益率,名号响彻资本江湖。
 
这个传奇要从1993年说起,当时15岁的徐翔通过对资本市场调研得出一个结论:在现代社会,平民要成为一个富豪,必须依靠资本市场,或者像比尔盖茨把公司做到上市,或者像巴菲特通过买卖股票获得收益。于是刚刚高中毕业的他就拿着父母给的3万元玩起了股票,年轻气盛,从此只要是他认准的股票,敢大进大出,也禁得住股票的大起大落。
 
1996年12月16日涨停板限制出来之后,市场就开始研究涨停板战法,当然徐翔也不例外,对市场上涨停板战法进行了升级优化,并且逐渐形成自己的交易模型,与几个擅长短线的朋友组成“宁波涨停板敢死队”,20多名队员以彪悍的投资风格雄霸一方,威名远播,其“一字断魂刀”的出货手法被称为经典。后来又演变成了”核按钮“出货模式。
 
自此以后徐翔在二级市场上大进大出,投资风格彪悍,将打板战法发挥的淋漓尽致,1997年5月12日,A股启动一轮牛市行情,散户们第一次整体鱼贯入场,韭菜时代正式拉开大幕,徐翔以涨停板手法小试牛刀,到1997年底,徐翔已经有了300万的资金。
 
 

 

 
 
从此以后,银河证券解放南路证券营业部经常出现在个股的龙虎榜上,涨停板敢死队的名号在江湖逐渐传开。2004年,徐翔的资金量已经达到了数亿级别,宁波敢死队的神话也达到极点,一些散户甚至不惜跑到营业部门口,专门等着这些传奇大佬的出现。
 
国家大力支持,2005年上海开始成为中国金融最发达的地区,徐翔和他的敢死队员也来到了上海,主战场从解放南路转移到国泰君安江苏路证券营业部。
 
2009年的时候,徐翔的自有资金已经达到了百亿级别,成立了私募基金公司-泽熙,不过因为当时没有背景,也不善于经营关系,发行第一期数额为20亿的泽熙私募产品无人问津。同年9月,大盘进入技术性熊市,从3478点一路跌到1949点,期间徐翔却在演绎不败神话,泽熙投资产品开始以擅长“抄底”、投资风格“快狠准”闻名。
 
 

 

 
 
2011年年底徐翔迎来股市战役代表作,当时重庆啤酒公告乙肝疫苗项目失败,随后股价连续9个跌停,所有资金隔岸观火之时,徐翔先后两次暴力建仓,尝试撬开跌停板,在20块的时候再次追加3000万股,随后重庆啤酒开始不断拉升至35元,徐翔开始迅速逃顶,获利数亿元。
 
 

 

 
 
随着资本市场制度的愈发完善,徐翔擅长的快、准、狠风格不再与之匹配,大的野心也不再甘于小的盈利,导致后面的路越走越偏。从2011年开始,徐翔等人与13家上市公司高管合谋抬升股价,助其高位套现。2015年11月1日,徐翔因通过非法手段获取股市内幕信息,从事内幕交易、操纵股票交易价格,涉嫌违法犯罪,被特警带走,约210亿家庭财产被司法机关查封、扣押和冻结。
 
2017年1月23日,青岛市中级人民法院一审宣判,徐翔犯操纵证券市场罪,被判处有期徒刑5年6个月,并处罚金110亿元,没收违法所得约93.37亿元,自此神话坠落。
 
 

 

 
 
成功的原因
 
一、外在原因:
 
早年的A股市场不够成熟、制度不够健全,给徐翔们提供了生存的土壤,曾经叱咤风云的打板手法,令无数江湖儿郎趋之若鹜,短线选手视之为最高内功心法,无数人为得到心中的圣杯而孜孜不倦,多少夜晚刻苦钻研欲练就绝世神功,但是这条路注定了脚下满是累累白骨,一将功成万骨枯,不知几人征战几人回。
 
二、内在原因:
 
(一)专注:股市是一个胜者为王的丛林,充满了危险,唯有专注,可以让人保持警惕,尽管过程会枯燥艰苦疲惫,但是想要获胜,这是必不可少的代价。
 
通常情况下,徐翔的一天是这样度过的:每天一早,泽熙开始晨会,每位研究员汇报市场信息和公司情况,开盘后进入交易室,交易时间绝不离开盘面,中午一般与卖方研究员共进午餐,下午继续交易,收盘后又是一到两场路演,晚上复盘和研究股票,每天研究股市超过12小时,几乎没有娱乐和其他爱好,并且这种习惯已经持续了20多年。
 
(二)龙头战法:徐翔的龙头战法是他成功的关键,这是从坐庄模式中进化出来的。龙头战法的核心就是第一时间发现市场的精神领袖,第一时间上车,一直持有,它一直是短线最主流的战法,过去、当下乃至未来都是,但是需要以不变应万变,主动适应市场生态才能立于不败之地,否则可能成为亏钱最快的战法。
 
(三)不用杠杆:投资的长跑中,兴奋剂也许短期能让你跑得更快,但长远来看必将对身体造成不可逆转的伤害。
 
对于在市场中拼杀已久的徐翔来说,杠杆并不陌生,但是随着投资时间越长,他对杠杆的态度越发谨慎。杠杆有成本,杠杆有期限,这是众所周知的事实。加了杠杆之后,时间不再是你的朋友,反而变成了你的敌人。
 
(四)坚持自己:自从1993年入市,徐翔用20多年的时间在证券市场中搏杀,在实战中形成了快准狠的投资风格,并且一以贯之地坚持。
 
投资之道,万千法门,只有找到合适自己的投资方法,并且长期坚持,才能在证券市场中存活。
 
总结
 
《射雕英雄传》中的郭靖大侠,开始拜江南七怪为师,只能说他在那个生物链级别属于高端人士,拜入北丐门下后,他的武功进化神速,已经进入了生物链的顶级行列。在这期间,受过名门正派的全真教丘处机的教诲和当时顶级邪门歪道的指点,才成为了高手,才能称之为“侠”。郭大侠诠释的就是在武侠江湖中,门派其实不重要,重要的是招数本身的进化。
 
我们的金融市场也是不断进化,不管是主动进化还是倒逼改变,都是在悄悄的实现变化甚至于转变。在一个进化的系统中,必然会出现顶层生物的更替和底层生物的淘汰,市场本源是弱肉强食,是嗜血,是适者生存。
 
作为A股曾经的风云人物,徐翔案可谓轰动一时,他的“出狱”也备受关注。早在两个月前,就有风声传出徐翔会在5月份出狱,当时引得“徐翔概念股”异动,相关股票盘中一度涨停。近期坊间传闻徐翔要出狱了,时间定在7月9日,消息一出,宁波中百、大恒科技双双跌停。
 
不过出来后,当他看到上证指数估计会懵圈,被关了近6年,钱被人拿走了,老婆跟他离婚了,唯有上证指数忠贞不渝的在原地等他,A股待徐翔不薄啊。哈哈。
 
龙头战法的未来
 
有人说:2018年以后,打板战法逐渐没落,无数游资大佬消失在茫茫股海,现在是价值投机、技术投资时代,机构重新夺回了话语权,属于徐翔们的时代过去了。
 
但我要说的是:打板战法的产生的根源就在于10%的涨停板限制。只要涨停板限制不取消,打板战法就不会没落
 
当然,现在的打板战法,不局限于打板,而是围绕打板演绎出来的多种战法的集合体,称之为龙头战法更为合适。这也是我的四龙战法:龙成妖、龙点头、龙回头、二波龙,这四套战法的由来。可以说,这个战法脱胎于打板战法,又融合了江湖上的反包、首阴、老鸭头、顶格筹码、二分之一位等多种战法的精髓而形成的,能更好地适应当今的股市环境,无论在牛熊市中,都能如鱼得水,实现收益稳健增长。
 
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